袁绍闻报颜良被关公杀了，袁绍大怒，命处死刘备。刘备奉劝袁绍冷静想想，勿中了曹操的奸计。刘备说，如果真的是关云长在曹军中，他愿说关公来降。袁绍于是转怒为喜，认为关公胜颜良百倍，饶恕了刘备，命他快劝关公过来。
大将文丑要求为颜良报仇，袁绍于是命文丑与刘玄德同去进攻曹操。文丑瞧不起刘备，让他们跟在后面为后部。文丑领七万军先行，令刘备率领的三万军马随后。
再说关云长为曹操立了功，曹操表奏朝廷，对他大为封赏，加官晋爵，封他为汉寿亭侯。
文丑已率兵渡过黄河而来，曹操指挥大军猛烈围攻文丑，势不可挡，文丑阵脚大乱。曹操高喊道：“文丑河北名将，擒获他重赏！”
曹将张辽、徐晃出阵夹攻文丑，文丑全然不惧，力斗二将。曹将被文丑箭伤了战马落败，被文丑追赶。岂料关公飞马过来，呐喊一声，挥刀斩文丑于马下！曹操获胜，乘胜进攻，关云长杀入敌阵如入无人之境，所向披靡。
刘备领三万军方赶来，见文丑惨败，只好停止前进。嗩马来报战况，文丑战败被关云长杀死。刘备望过去，果然见曹军中有一战旗，上面书写的是“汉寿亭侯关云长”数字。刘玄德正欲上前过去，曹军冲了过来，刘备见曹军势众，只好退兵回营。
袁绍这时统领大军过来，闻报文丑又被关羽杀了，袁绍勃然大怒，命处斩刘备，大骂他通敌。刘备不服，据理力争。
刘备被缚押着见袁绍，刘备叫屈道：“无罪！”
袁绍骂道：“大耳贼！你弟弟关云长斩杀颜良、文丑二员大将，还抵赖，分明你在通敌！
刘备道：“怎可能呢？我在你这如何通敌呀？”
袁绍道：“今日杀你为颜良、文丑偿命！”
刘备道：“你要三思啊！没有我唤我弟关云长过来，你能打败曹操吗？”
众将为刘备求情放过他，袁绍饶恕了刘备，命他快去唤关云长过来投袁绍。
且说关公数番与袁绍交战，屡次获胜，曹操对他大为封赏。一日，袁绍派人暗中交给关公一封刘备写给他的书信，关公阅书后大哭，想不到刘玄德在袁绍军中！关公很高兴，于是把这消息告诉嫂嫂，商议准备离开曹操与刘玄德相聚。
关公于是前往相府，欲向曹操辞行。岂料曹操已知关公有了刘玄德的下落，定要向他辞行。曹操无计可施，见关公要来辞行，于是故意在府门外高悬“回避”牌，使关公见不到他，无法向曹操辞行，希望他只好留下来。关公又去找曹将张辽，曹军中他俩的关系最好，但张辽这时也称病对他避而不见。无奈，关公于是写了一封辞谢曹操的书信，请人呈送给曹操，一面留下所有曹操封赏的财物，将他的“汉寿亭侯印”悬挂于堂上。然后关公请二嫂夫人上车，关公与原班随从等护送车仗径出北门。门吏欲阻挡他们，闻关公大喝一声，门吏慌忙退避，只好放行。
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